报告摘要:

1月重点推荐股票型基金景顺长城内需贰号股票、农银行业成长股票、易方达科讯股票、广发聚瑞股票、嘉实研究精选股票、交银成长股票、新华行业周期轮换股票、上投摩根行业轮动股票、汇添富医药保健股票、兴全社会责任股票

1月重点推荐混合型基金:华宝兴业收益增长混合、嘉实成长收益混合、泰达宏利风险预算混合、新华泛资源优势混合、宝盈核心优势灵活配置混合A、华商领先企业混合、上投摩根双息平衡混合、富国天成红利混合、华宝兴业宝康消费品混合、中银中国混合(LOF)

1月重点推荐债券型基金:长信利丰债券、浦银安盛优化收益债券A、华商稳健双利债券A、南方宝元债券、天治稳健双盈债券、民生加银增强收益债券A、建信稳定增利债券、易方达增强回报债券A、富国天利增长债券、富国信用增强债券A

1月重点推荐货币型基金:广发货币A、南方现金增利货币A、信诚货币A、易方达货币A、汇添富货币A

1月重点推荐QDII基金:华宝兴业中国成长、华夏全球股票、工银瑞信全球配置、富国全球顶级消费品、长信标普100等权重指数

一、 优选基金池12月表现

1)股票型基金

基金代码

基金简称

基金公司

基金经理

基金规模

12月涨幅

260109

景顺长城内需贰号股票

景顺长城

王鹏辉 杨鹏

99.76亿元

1.08%

660001

农银行业成长股票

农银汇理

曹剑飞

42.62亿元

3.71%

110029

易方达科讯股票

易方达

宋昆

71.34亿元

4.75%

270021

广发聚瑞股票

广发基金

刘明月

32.21亿元

6.07%

070013

嘉实研究精选股票

嘉实基金

张弢

103.22亿元

4.20%

519692

交银成长股票

交银施罗德

管华雨

105.41亿元

2.71%

519095

新华行业周期轮换股票

新华基金

何潇

5.26亿元

-0.07%

377530

上投摩根行业轮动股票

上投摩根

冯刚

40.52亿元

3.91%

470006

汇添富医药保健股票

汇添富

周睿

28.90亿元

8.45%

340007

兴全社会责任股票

兴业全球

傅鹏博

57.02亿元

3.11%

优选股基平均收益

3.79%

股票基金平均收益

-2.30%

沪深300指数收益

-4.49%

2)混合型基金

基金代码

基金简称

基金公司

基金经理

基金规模

12月涨幅

240008

华宝兴业收益增长混合

华宝兴业

邵喆阳

43.36亿元

5.14%

070001

嘉实成长收益混合

嘉实基金

邵秋涛

55.63亿元

1.31%

162205

泰达宏利风险预算混合

泰达宏利

吴俊峰

16.07亿元

1.72%

519091

新华泛资源优势混合

新华基金

桂跃强

5.49亿元

0.72%

213006

宝盈核心优势灵活配置混合A

宝盈基金

王茹远

16.88亿元

1.25%

630001

华商领先企业混合

华商基金

田明圣 蔡建军

68.33亿元

1.92%

373010

上投摩根双息平衡混合

上投摩根

冯刚 孙芳

34.62亿元

2.71%

100029

富国天成红利混合

富国基金(微博)

于江勇

40.97亿元

2.40%

240001

华宝兴业宝康消费品混合

华宝兴业

胡戈游

21.61亿元

3.18%

163801

中银中国混合(LOF)

中银基金

陈军

28.72亿元

3.23%

优选混合基金平均收益

2.36%

混合基金平均收益

-2.09%

3)债券型基金

基金代码

基金简称

基金公司

基金经理

基金规模

12月涨幅

519989

长信利丰债券

长信基金

李小羽

1.84

-0.76%

519111

浦银安盛优化收益债券A

浦银安盛

吕栋

1.53

-0.76%

630007

华商稳健双利债券A

华商基金

张永志

2.18

-0.29%

202101

南方宝元债券

南方基金

应帅、蒋朋宸

11.76

1.32%

350006

天治稳健双盈债券

天治基金

秦娟

9.97

-0.69%

690002

民生加银增强收益债券A

民生加银

乐瑞祺

12.76

-0.18%

530008

建信稳定增利债券

建信基金

钟敬棣

14.87

-0.76%

110017

易方达增强回报债券A

易方达

王晓晨、钟鸣远

19.87

-0.83%

100018

富国天利增长债券

富国基金

陈曙亮、饶刚

11.04

-0.78%

000107

富国信用增强债券A

富国基金

冯彬

6.91

-0.81%

优选债基平均收益

-0.45%

债券基金平均收益

-1.87%

4)货币型基金

基金代码

基金简称

基金公司

基金经理

基金规模

12月涨幅

270004

广发货币A

广发基金

温秀娟

134.77

0.46%

202301

南方现金增利货币A

南方基金

韩亚庆、刘朝阳

391.49

0.47%

550010

信诚货币A

信诚基金

张倩、曾丽琼

5.57

0.43%

110006

易方达货币A

易方达基金

王晓晨、石大怿

102.12

0.45%

519518

汇添富货币A

汇添富基金(微博)

汤丛珊

5.71

0.42%

优选货基平均收益

-0.45%

货币基金平均收益

0.43%

5)QDII基金

基金代码

基金简称

基金公司

基金经理

基金规模

12月涨幅

241001

华宝兴业中国成长

华宝兴业

周欣

0.88

-2.51%

000041

华夏全球股票

华夏基金

崔强、周全、杨昌桁

132.93

0.58%

486001

工银瑞信全球配置

工银瑞信

游凛峰、曹冠业

8.44

0.91%

100055

富国全球顶级消费品

富国基金

李军、张峰

0.82

0.08%

519981

长信标普100等权重指数

长信基金

薛天

0.29

1.41%

优选QDII平均收益

0.09%

QDII基金平均收益

-0.43%

二、基金优选池推荐理由分析

1)股票型基金

基金代码

基金简称

一句话推荐理由

260109

景顺长城内需贰号股票

投资内需拉动型行业中的优势企业,基金经理擅长挖掘个股,积极调整仓位。长、短期业绩优秀,适合积极型投资者长期持有。

660001

农银行业成长股票

农银投资团队的整体投资风格是偏成长型,成长股挖掘能力良好,并把握价值股阶段操作,适合稳健型投资者持有。

110029

易方达科讯股票

注重科技股的深挖,基金经理稳定性强,业绩长期良好稳健。

270021

广发聚瑞股票

聚焦经济调整受益行业,明星基金经理刘明月投资经验丰富,长期业绩优秀,适合积极型投资者中期持有。

070013

嘉实研究精选股票

基金经理张弢投资管理能力较强,高仓位高持股集中度,投资运作风格积极,行业配置均衡而有所侧重,各期业绩稳健居前。

519692

交银成长股票

增长型和防御型组合配置策略,坚持投资良好成长性的行业和上市公司的股票,仓位适中,较为合理的资产配置。

519095

新华行业周期轮换股票

该基金注重成长股精选、行业风格的轮换,业绩较佳,体现出较强的灵活市场派投资风格。该基金对周期行业波段操作十分成功,预计其未来会继续取得一定超额收益。

377530

上投摩根行业轮动股票

无论是中长期业绩,还是短期表现,该基金均有望保持中上水平,适宜作为组合核心配置基金。

470006

汇添富医药保健股票

在市场已运作的5只医疗主题基金中,添富医药基金业绩遥遥领先,持续领跑医药行业基金,主要原因在于汇添富基金在医药行业强大的投研实力和出色的选股能力。

340007

兴全社会责任股票

行业的选择注重行业盈利的安全边际,在合适的价格下寻找收益结构转型的成长型个股。基金经理傅鹏博先生稳健且不失灵活的风格值得投资者信赖。

2)混合型基金

基金代码

基金简称

一句话推荐理由

240008

华宝兴业收益增长混合

资产配置策略灵活,注重把握大势重大机会,追求红利收益与价值增长兼得。

070001

嘉实成长收益混合

该基金注重成长类和价值类股票之间的均衡投资,重仓股中既有大盘的龙头上市公司,也有一些二线的成长类上市公司,因此,投资组合的防御能力和进攻能力相对均衡。

162205

泰达宏利风险预算混合

保守混合基金,注重风险控制,仓位调整较为及时,长期能够获取正收益,适合稳健型投资者长期持有。

519091

新华泛资源优势混合

重仓资源类股票,符合我们对年初周期行情的判断。该基金其通过自下而上结合自上而下的主动投资管理策略,深入挖掘具有自然资源优势和社会资源优势的上市公司的价值,进行长期投资。

213006

宝盈核心优势灵活配置混合A

基金经理王茹远上任以来,基金涨势良好。年末主动加仓,股票仓位上升明显,主要集中于TMT 以及与改革相关的板块,取得了良好的收益。

630001

华商领先企业混合

作为华商旗下标杆基金,配备了较强的投研团队,明星基金经理申艳丽、田明圣管理,选股能力突出,适合长期积极型投资者持有。

373010

上投摩根双息平衡混合

双基金经理自上任后基金业绩表现优秀平稳,操作灵活,善于抓住市场热点

100029

富国天成红利混合

该基金兼顾红利收益与资本增值,具备良好的选股能力,对于结构化市场行情有更好地把握,实现了较好的风险收益配比效果。

240001

华宝兴业宝康消费品混合

华宝兴业消费品对大趋势把握较准,这一点从仓位上有迹可寻,领先于同类基金的市场预见性。最高75%仓位,从产品设计角度分析,和其他股票型基金相比,宝康消费品基金更具防御性。

163801

中银中国混合(LOF)

长期业绩稳定,风险调整收益表现优秀,仓位调整灵活,善于择时,行业配置灵活。

3)债券型基金

基金代码

基金简称

一句话推荐理由

519989

长信利丰债券

混合型债基,半数以上的企业债配置策略,组合期限较为合理,基金经理为长信固定收益部总监,投资管理经验丰富。

519111

浦银安盛优化收益债券A

银行系基金公司旗下债券型业绩表现相对更好,注重回购利率预期收益和权益市场关注波段性机会,组合保持弹性合理。

630007

华商稳健双利债券A

股债排名前五基金公司之一,维持信用债券适度杠杆和中等久期,严控信用风险,未来受益打新开闸。

202101

南方宝元债券

双基金经理,投资经验丰富,债券投资保持组合低风险和充分流动性,同时注重把握结构性以及个股机会。

350006

天治稳健双盈债券

基金经理秦娟投资管理能力强,择时选股选债能力强,股票及可转债仓位高。尤其擅长成长股挖掘,近几年业绩表现优秀。

690002

民生加银增强收益债券A

该基金强调灵活配置,在债券市场缺乏机会和股票市场结构性机会背景下,债券配置仍应以防守为主,应适当控制组合久期,权益市场方面保持汽车、食品饮料以及医药等大消费板块配置。

530008

建信稳定增利债券

建信基金管理有限公司投资管理部副总监,明星基金经理,擅长挖掘信用债投资机会。投资收益良好,近三年收益处于同类型第三位。

110017

易方达增强回报债券A

明星基金经理钟鸣远管理,历史业绩出色,券种配置灵活。公司固定收益投资管理能力强,固定收益团队配置完备,近5年收益居前。

100018

富国天利增长债券

富国天利主要投资于高信用等级固定收益证券,不通过二级市场直接买入股票,属一级债券基金,预期收益和风险都要高于货币基金。

000107

富国信用增强债券A

基金经理冯彬先生债券投资研究经验丰富,管理能力较强。该基金以信用债券为主要投资对象,合理控制信用风险,在追求本金安全的基础上谨慎投资,强调打新提高收益。

4)货币基金池

基金代码

基金简称

一句话推荐理由

270004

广发货币A

集中持有短和长期限的投资品种,基金经理重视组合久期调整以降低风险,收益及流动性控制较好。

202301

南方现金增利货币A

对于货币基金而言,规模大是投资优势。南方基金整体投资风格稳健,期限把握合理,适合投资者长期持有。

550010

信诚货币A

把握利率变动的节奏获取较高收益,组合平均剩余期限接近上限,具有较好的流动性,在应对季末年末等关键时点的集中赎回,能获取良好收益。

110006

易方达货币A

老牌基金公司,经营稳健,业绩稳定,货基规模较大,资产流动性较好,适当提高利率品种配置比例,在信用债投资中维持较高的信用等级和较低的剩余期限,在保证资产流动性的前提下提高组合收益。

519518

汇添富货币A

公司理财产品线丰富,创新意识强,该基金能在合适的时点锁定高收益的存款和灵活控制短融仓位获取资本利得收入为投资者创造更多额外收益。

5)QDII基金池

基金代码

基金简称

一句话推荐理由

241001

华宝兴业中国成长

主投海外上市的中国公司,在全球资本市场分享中国经济增长,充分发挥海外避险功能,业绩近两年回报领先,适合客户资产全球配置。

000041

华夏全球股票

明星基金公司,明星基金经理投资团队,规模较大的海外投资基金,适合稳健投资者长期持有,属于投资者重要的资产配置工具。

486001

工银瑞信全球配置

双基金经理,从业时间较长经验丰富,业绩回报稳定,适合稳健投资者长期持有。

100055

富国全球顶级消费品

消费品主题基金,投资标普全球高端消费品指数成份股,涵盖全球领先的奢侈品消费品牌。

519981

长信标普100等权重指数

通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值,基金经理海外研究经验超过10年,适合稳健投资者长期持有.

三、一路财富基金池说明

类型基金池的建立是出于实际投资目的出发,每个类型基金池均是整个推荐流程管控考虑。每个类型基金池层级逐步递升,直至推荐端。取得相对收益为目的,最终的一级基金池作为为FOF产品样本池。

1. 业绩比较标准:

股票型:(H11021)中证股票型基金指数

混合型;(H11022)中证混合型基金指数

债券型:(H11023)中证债券型基金指数

指数型:(H11024)中证ETF基金指数

货币型:(H11025)中证货币基金指数

2. 筛选流程:

一般来讲,基金投资的回报来自以下三个方面:资产配置、时机选择和基金选择。具体而言,股票型基金、债券型基金、货币型基金等资产类别的配置比例,申购和赎回基金的时机,每类型基金中具体选择哪些基金产品,三个方面都会影响收益。

我们以一路财富后台管理系统为核心,一路财富投资建议评级标准及说明为支撑,从经济趋势、政策取向、市场估值、资金供求等维度来判断和规避系统性风险、从基金公司、基金产品、基金经理维度的历史表现来筛选相关类型基金;最后,在构建投资组合后,还会持续辅导投资者优化投资组合。

主要的筛选指标包括资产配置有效性、重仓股配置有效性、行业配置有效性、信息比率、抗跌性、 基金经理、基金公司、跟踪误差、偏离度、行业覆盖比例、行业离散度等。

四、研究分析流程

根据一路财富基金池推荐流程及说明,从单只类型基金的业绩持续性分析,业绩归因分析,风险分析,业绩持续性表现,季度运行情况评估,基金组合风险调整后收益,类型基金池组合资产配置等各方面分析入手,最终给出基金品种投资评估及投资建议。

风险提示

1、投资是一项风险和收益并存的活动,请您在进行投资活动时,注意潜在的投资风险可能给您带来损失。

2、本基金比较分析报告是根据基金客观数据进行的分析,如果其中任何重要信息不确切或发生改变,导致本报告的分析失误,由此所造成的相关投资损失,我公司不承担相关责任。

3、随着市场情况的不断变化,投资者的投资标的也在不断产生变化,我们建议您定期与我们的理财师进行联系和沟通,以便我们的理财师为您提供长期、有效的基金理财服务。

4、本基金比较分析报告中运用到的信息均来源于公开可获得资料,我公司力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,同时,对比较分析中所提到的基金不做任何收益的承诺,获得报告的人士据此投资,其风险和责任自负。

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