张浩涵:变与不变 港股2014年简单策略

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2014年,中美两国经济形势、上市公司盈利、相关货币价格、市场资金量增减及市场情绪等诸多影响港股市场估值的因素所存在的不确定性使得投资者仍将面临较为复杂的市场环境。

抛开令人眼花缭乱的纷扰繁杂,朴素地把握一些变与不变的线索,是2014年港股投资的一种简单而实用的策略。依照这一策略,笔者梳理出部分2014年十分值得关注的投资标的,谨供参考。

一、化而裁之谓之变,推而行之谓之通。

变之1:生产方式在变。公路就地热再生将逐渐替代传统公路养修生产方式,关注英达公路再生科技(06888)。

变之2:生产工具在变。云管理等正加速成为各类企业的生产工具,关注金蝶国际(00268)。

变之3:信息流动速度在变。4G通信基站建设将带来天线及视频子系统的需求爆发,关注摩比发展(00947)。

变之4:娱乐方式在变。手机游戏将随4G通信进入美好时代,关注第一视频(00082)。

变之5:消费内容在变。彩票消费兴起,互联网及移动互联技术又使得彩票购买变得十分便利,关注御泰中彩控股(00555)。

变之6:向社会开放的领域在扩大。军工资产证券化还有更长的路在后头,关注中航科工(02357)。

变之7:城市轨道交通在变。城市轨道交通路网在迅速增加,关注中国城市轨道科技(01522)。

二、不变谓之常。

不变之1:中国富煤贫油少气的天赋能源结构不变。自然秉赋决定了煤炭在能源中的基础地位不变,关注郑煤机(00564)。

不变之2:油气服务仍处在景气周期。关注华油能源(01251)。

不变之3:优质资产的吸引力不变。有良好的可持续创造现金能力的资产,而目前市净率仅为0.599倍,关注天津发展(00882)。

以上管中窥豹,从化繁为简的角度择选了10只2014年值得关注的个股,旨在提供思路和线索供您举一反三,切记投资不可偏执。

张浩涵:变与不变 港股2014年简单策略

国元证券(香港) 张浩涵

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