鸿博股份:500万挂牌 互联网彩票业将被热捧

本报告导读:

借助500万彩票网在纳斯达克挂牌的东风,互联网彩票市场的广阔前景将被市场所认识,公司作为互联网彩票重要标的将受益;维持“增持”评级,目标价20元。

投资要点:

借助500万彩票网在纳斯达克挂牌的东风,公司在互联网彩票市场的前景将逐步被市场所认识,维持“增持”评级,目标价20元。无纸化售彩将成为彩票行业未来发展的趋势,我们看好公司在该业务领域的发展,其盈利模式也将发生重大转变。公司2013年上半年无纸化彩票代销金额超过6亿,收入增速达200%,超市场预期的同时也在印证我们的观点。

我们预测公司2013/2014年EPS为0.22/0.31元;若公司能顺利获得网络彩票许可牌照或自主彩种的销售牌照,将拉动公司业绩快速增长。500万彩票网挂牌NASDAQ在即,我们认为公司在无纸化彩票市场的前景将逐步被市场所认识,维持“增持”评级,目标价20元,对应2014年业绩65X PE。 无纸化彩票政策日趋明朗,从百亿市场向千亿市场跨越。彩票是中国唯一合法的博彩业方式,彩票无纸化的政策趋于明朗。2012年互联网彩票销量达230亿元,同比增长53%,占彩票销售总量约9%,随着监管部门对无纸化彩票销售政策的明朗化,互联网彩票销售占彩票销售总额的比例将快速提升。互联网海量客户群将拉动中国彩票行业进入发展的高速通道,我们预测未来国内未来互联网彩票市场规模将达千亿元。 公司获取牌照可能性较大,彩种研发业内领先。公司与彩票发行机构建立了多年合作关系,我们认为公司未来获取手机售彩牌照的可能性较大,目前公司正全力加强技术储备和人才引进,为申请牌照做足前期准备。 目前参与电子彩种研发的竞争者较少。公司在彩种研发先行一步,凭借其网上售彩平台的良好客户基础,手机彩票游戏上线后有望实现快速拓展。 催化剂:500万彩票网挂牌等。风险提示:国家彩票政策出现变化。

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[责任编辑:alexhydra]

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