创业板牛途继续 机构热荐5股

创业板今日低开走高、午后率先反弹、截至14:05,指数涨超2%。东方财富网今日罗列了5只券商最新研报推荐股。

长海股份:传统产品扩充有条不紊新产品推广进度良好

2013年11月05日长江证券:范超

【摘要】

前三季度增长保持平稳。1-9 月出口增速明显加快,预计今年全年海外出口将保持在50%以上。到目前为止,公司前期2.7 万吨扩产项目的募集资金已经全部使用完毕,资金主要使用在制品改造项目以及新池窑上,后期公司将把主要精力用在消化池窑产能。

新池窑接近满产,明年将以自身消化为主。7 万吨池窑从6 月开始生产,到3 季度末共生产2 万吨纱,其中对外销售约为3500 吨,而明年公司打算明年纱全部自己消化。目前纱的库存为半个月,平均产量为155 吨/天,已经安装116 块漏板,其中30 块为直接纱漏板,平均一块漏板产量为2吨/天。

传统产品扩充有条不紊。短切毡今年一直处于满负荷状态,公司计划年底前在老薄毡线场地上改建一条5000 吨新线,届时短切毡总产能将达到50000 吨;同样的薄毡也一直处于满产。公司也将新建一条产线,不过因为场地问题,新线需要等到新厂房(140 亩新地上)修好之后才开始建设。新线产能大约6000 万平米,届时薄毡总产能将达到48000 万平米;薄毡去年改造以后,毛利有所提升,今年保持增长,目前四季度进入旺季,同时PE 隔板还在给复合隔板的客户在试用。

新产品推广进度良好。公司新产品众多,每一个新产品所对应的市场前景都相当广阔,从目前来看,各产品推广进度良好。涂层毡海外订单还需要商议,公司认为最快需要3 个月才能谈拢,但对结果保持乐观;装饰板材方面,公司欲与渠道商共建B2C 平台,实现向下游的销售;连续毡、电子毡将进一步加强技术改进,向轻量化、高强度方向发展;保温棉将从三个方面推广:出口欧美、出口日韩以及外墙保温使用。

传统产品的增速已相对稳定,新产品的推广情况是估值能否进一步提升的关键,未来仍需对新产品持续关注。维持推荐评级。预计2013-14 年业绩分别为0.96、1.41,对应PE 为22、15 倍,维持推荐。

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