巴克莱:首予比亚迪电子增持评级 目标4.43元

机构研报阿思达克财经新闻2013-10-02 11:56
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巴克莱报告指,比亚迪电子(00285.HK)受惠智能电子移动产品的外判需求增加,於行业自今年至2015的扩张周期中获利。分析预料,今年至2015年每股盈利年复合增长率约20%,股本回报率约7%,相对现时市帐率仅0.6倍,估值明显是低估了。该行首予“增持”评级,目标价4.43元

比亚迪电子受惠垂直生产模式,将对台湾生产商造成威胁,已经开始增占市场份额,包括东芝和惠普。又指比亚迪电子生产的金属外壳,盈利杠杆率高,占集团的销售额的21%,占利润总额比例高达51%。又指,若现时客户三星决定明年於高档手机上采用金属外壳,将增加集团每股盈利5%。(ca/a)

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