十大港股机构荐股精选:美高梅中国等

[导读]今日十大港股机构推荐的股票有:美高梅、电能、神州数码、兴业太阳能、新濠博亚、惠生、慧聪网、中国联塑、东航、旺旺等。

信达国际:慧聪网买入评级 目标价9.95元

慧聪网(08292) 买入目标价:9.95元

基本面:慧聪网是内地第四大B2B电子商务服务运营商。与竞争对手相比,慧聪网的独特优势在于其专攻细分行业,公司覆盖50个行业,并在这50个行业提供特定的服务,如市场情报、咨询、公关和市场推广等。神州数码(00861)是慧聪网的最大股东(持股量为19.4%)。公司近日公布中期业绩,收入和纯利分别按年上升47.0%和161.3%,至3.6亿和5,167.2万。

催化剂:一)付费客户持续增长30-40%;二) B2B电子商务服务行业复合增长保持20%以上,因其可促成买卖双方之间匹配,从而节省搜索成本及精简供应链,而市场亦由综合性平台走向专业化平台,因此行业龙头阿里巴巴的市占率正在缩小,环球资源、我的钢铁网和慧聪网的市占率却在扩大,我们认为专攻细分行业的慧聪网增长将可跑羸市场;三) 由于互联网业务以固定成本为主,随着公司收入快速增长,利润率亦将快速扩阔。

估值:股价现值相等于13年预测市盈率24.4倍,以公司13-15年每股盈利复合增长是62.0%计算,其13年市盈率增长率为0.4,参考同业市盈率增长率普遍超过1.0,其估值应有提升空间。

技术走势:股价续守今年初至今的长期升轨底部之上,近日于50天线现支持,加上14日RSI由低位回升,MACD信号「熊差」收窄,有利股价上试高位,建议趁势买入。

金利丰证券:推介中国联塑 目标价5.08元

中国联塑 (2128)

买入价︰4.6元

目标价:5.08元

止蚀位︰4.38元

中国联塑(2128)为内地大型塑料管道生产商,业务可望受惠于城镇化的推进。集团今年上半年收入56.9亿元(人民币,下同),按年上升18.1%,纯利上升13.8%至6.8亿元;虽然塑料管道及管件平均售价下跌1.8%至每吨9,664元,但平均成本下跌2.9%,令毛利率轻微改善0.3个百分点至26.2%。期内塑料管道及管件的销量上升18.3%,至55.6万吨,产品可应用多个范畴,其中供水和排水的收入占比分别为40.3%和38%。目前于11个省份设有14个主要生产基地,而海南将在今年第四季度投产,有助支持销售增长。

另外,集团正拓展家居建材产品,包括塑钢门窗、厨房建材产品等,期内先后收购联塑阀门和侨裕的100%股本权益,以扩充供水相关管道项目阀门供应之生产线,以及其他家居建材产品之生产线。然而,有关业务仍处于起步阶段,收入占比仍然较轻,盈利贡献尚待体现。截至6月底,资产负债率较去年底上升2个百分点至29%,手持现金回落至18亿元,惟连同尚未使用之银行融资额度,相信仍有足够资金用于经营和未来发展。

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