渣打:升金山软件目标价至21.2元 料网游收入倍增

机构研报阿思达克财经新闻2013-10-02 11:30
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渣打证券表示,上周五(30日)参与了金山软件(03888.HK)举行的投资者午宴,管理层就未来研发费用等开支增速少於预期,该行估计金山软件下半年业绩或优於预期,短期可推动股价上升;兼且公司旗下云端业务的潜在利润化,则料成为长期的利好因素。该行重申金山“跑赢大市”评级,并升目标价至21.2元,重申“跑赢大市”评级。

渣打证券指,金山软件的网上游戏仍为主要收入,管理层有信心该业务收入今年可达100%增长。该行估计,金山於2012至2014年网上游戏收益的年复合增长率为23%,升至12.83亿元人民币。

渣打证券称,金山亦考虑推出手机游戏。其手机用户已由6月的8,800户增至7月的1.02亿户,目标年底前再提升至1.5亿户。该行预计云端业务可於2015年起贡献收入增长。公司透露,下半年的研发开支於收入占比仅上升4个百分点,较该行早前预期低。预行上调2013至2014年盈测,料下半年盈利可按年增9%。(ce/w)

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