瑞银:将新奥能源降级至中性 看44.5元

机构研报阿思达克财经新闻2013-09-30 12:00
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瑞银表示,新奥(02688.HK)股价近日由低位攀升16%至37.6元,已接近该行目标价;虽仍看好公司中长期的表现,但认为估值已大致反映利好因素,短期上升空间有限。评级由“买入”降至“中性”,维持目标价44.5元。

该行预计,新奥或未能达到全年25%的天然气销售增长目标,因内地经济增长放缓及预期冬季的供气量紧拙;又预计燃气销售的毛利率会下跌,因相关成本有所上升,料至2016年将升逾30%。

该行对2014-15年的盈测较市场预期低12-14%,料销量仅按年增长20-23%,至2017年之毛利率为0.54元人民币/每立方米(相比去年为0.62元人民币)。(ce/a)

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