富昌证券:推介招商局国际 目标价35元

招商局国际(00144)

公司介绍:

集团主要从事港口业务、保税物流及冷链业务、港口相关制造业务及物业开发及投资

推荐原因与理由

半年多赚一成至19.35亿元, 主要因来自国际的贸易量有提升, 特别是集团大规模涉足国际集装箱及欧洲贸易, 随着环球经济的复甦, 需求改善, 相信业务增长可以持续. 而下半年属传统旺季, 料将对国内出口贸易有所推动, 全年业绩看高一线.

招商局持有上海国际港务24.48%股权, 相信可受惠上海自由贸易试验区的设立,对集团业务有正面影响. 另外, 招商局为中集集团最大股东, 中集持有的前海地皮有机会实现「工转商」, 土地估值将达到340亿元, 随着前海的进一步开发, 未来潜在的升值能力不可低估, 对招商局亦是利好.

买卖点建议:

股价近日显著造好, 出现突破之余, 更创两年新高, 利好经济环境及消息支持下, 仍有上升空间, 可于28.5元买入, 中线目标35元, 跌破26元止蚀.

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