英皇证券:卡森国际买入评级 目标价1.76元

卡森国际 (496.HK, HK$1.43)

集团主要从事一) 制造软件家具、家具皮革及汽车皮革; 二) 物业发展;及三) 家具零售。2013 年中期,集团总收入为18.71 亿人民币(下同) , 按四个业务分布: 制造业务、物业发展、零售、其他业务分别占总收入的45%、51.9%、0.5%、和2.6%, (并分别按年减少1.6%、增长20.5%、减少16.5%、增长51.4%);其中制造业务的汽车皮革、软件家具、和家具皮革分别占总收入的26.9%、11.7%、6.4%,(并分别按年增长5.6%、减少20.1%、和增长13.7%)。2013 年中期, 集团总营业额按年增加53.9%至18.71 亿人民币(下同), 主要由于物业项目中交付物业数量增加, 股东应占净利润按年上升116%至9,060 万元,每股盈利8 分。不派中期息。我们相信集团股价可博反弹, 主要是一) 2013 年中期, 集团的长白天地的新度假酒店及三亚项目的水上乐园将接待全球旅客。8 月份首日就接待游客超过3,000 人, 相信可为集团收入另一新增动力; 二) 集团收购位于日本的美如可思相信可进一步打入日本汽车制造商的市场, 增加收入; 三) 集团投资马来西亚马六甲海峡地区的旅游综合体已项目签署投资协议。项目占地面积约10 英亩, 相信将提升集团的旅游综合体业务组合和未来收入。建议现价买入, 目标价为1.76 元, 止蚀价为1.35 元。

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