德银:降中国石油目标价至9.05元 评级持有

机构研报阿思达克财经新闻2013-09-26 11:10
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德银表示,维持中石油(00857.HK)评级“持有”,集团在九月初宣布大庆油田因洪水关油井1287口,令该行感到困惑,集团次季业绩欠佳,勘探与生产(E&P)利润下降,情况会否持续至第三季,将成为影响下半年业绩关键,一旦利润持续下跌,料会引发更多问题,大庆油田的寿命亦备受质疑。

该行调整其2013-16年油价预测,料该4年的布兰特期油价格分别为每桶109美元/106.25美元/105美元/100美元,稍高於早前预测的每桶107美元/107美元/105美元/100美元。

该行指出,中石油最近受多方困扰,先是次季E&P利润欠佳;然后大庆油田井口需被关掉;继而高层被调查;美国集体诉讼,中缅油气管道陷入困境的事情陆续发生。不过,从根本面上看,中石油下半年业绩应该不俗,除非大庆油田问题未解决,目标价由9.1元降至9.05元。(ka/t)

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