汇丰:首予华能新能源增持 看3.6元

机构研报阿思达克财经新闻2013-09-25 11:25
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汇丰发表研究报告,首予华能新能源(00958.HK)投资评级“增持”,予目标价3.6元,认为估值於配股后仍然吸引,以其股本回报率11%计算,明年预测市盈率及市帐率分别为12.1倍及1.2倍。虽然该股年初至今已跑赢国指108%,惟目前市盈率仍较同业折让14%。

该行对於华能新能源的估值及盈利复苏感到正面,而中期业绩欠佳导致的调整,亦提供了吸引的入市时机。汇丰认为,中央会落实对风电发展的扶持,预期产能利用率见改善及可再生能源补贴势加大。该行相信,华能新能源的传统风电产能利用率将由2011年的低基数录得显著提升,非传统部分则维持高水平。

作为内地第二大风电开发商,预期华能新能源今年的每股盈利增长将达103%,明年及2015年则增长分别为30%及31%,年复合增长率达55%。(ph/u)

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