交银国际:中国联通中性评级 目标价11.1元

中国联通 (762.HK)

8 月用户数据点评

现价: HK$12.2 潜在上升空间: -9 % 目标价: HK$11.1→

事件:

中国联通发布8 月用户发展数据:移动用户新增390.3 万户,3G 用户新增393.3万户,本地固定电话用户减少29.8 万户,宽带用户新增51.4 万户。

评论:

1) 3G 用户月度增量连续2 个月低于400 万户。8 月份的393.3 万户新增3G 用户量较7 月增加7.7 万,环比上升2%,同比上升28.2%,连续2 个月低于400万户。

2) 2G 用户流失量趋缓。8 月份的2G 用户减少3 万,流失量较7 月减少42.6 万,为5 个月来新低。2G 与3G 的总新增量为390.3 万,较7 月的340 万增量增加50.3 万。

3) 宽带用户发展趋弱。8 月宽带用户新增51.4 万,较7 月的59.1 万环比减少13%。固定本地用户减少29.8 万,较上月继续缩窄。

4) 维持“中性”的投资评级。8 月,3G 用户新增量围绕400 万进行波动,维持“中性”的投资评级和11.1 元的目标价。

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