金利丰证券:推介越秀房产信托基金 看4.25元

越秀房托(405)

买入价︰3.9元

目标价:4.25元

止蚀位︰3.8元

越秀房托(405)中期每个基金单位分派折合0.1272元,现价年度化息率逾6厘。今年上半年,集团总营业收入约为6.39亿元(人民币,下同),同比大幅增长1.4倍;惟纯利按年减少9%至2.3亿元。早前维多利广场引入Uniqlo开设「全球旗舰店」,使两项租约提前终止,产生一次性的租金损失;然而,不断调整品牌的策略,有助增加项目的竞争力。

期内物业整体出租率为 88.2%,主要受广州国金中心写字楼出租率拖累。不过,广州的写字楼有一定需求,广州国金中心写字楼每平方米租金217元,待空置情况改善。越秀地产(123)旗下的鞋业主题商城广州财富天地广场已于上月开业,尚待营运状况稳定后才注入集团,集团未来一、两年内未有其他收购计划。

由于收购广州国际金融中心,期内贷款金额大增3.2倍至82.7亿元,融资成本亦急升6.4倍;惟集团于5月发行3.5亿美元债券,息率仅3.1厘,有助纾缓借贷成本。期末,集团手持现金增加至8.9亿元。

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