富昌证券:银河娱乐若回调可吸 目标60港元

银河娱乐(00027)

公司介绍:

主要于澳门从事娱乐场幸运博彩或其它方式的博彩、提供酒店住宿款待及相关服务,并在香港、澳门及中国内地从事制造、销售及分销建筑材料.

推荐原因与理由:

由于中场客大幅增加, 预计澳门博彩业的收益将在近两年保持稳步上升, 银娱亦受惠于毛利率高的中场业务增长, 上半年录得46.46亿元盈利, 同比增34.8%, 料集团中场业增长的势头将持续, 有助于提升整体毛利率水平.

内地国庆长假即将到来, 是传统的出游高峰期, 澳门作为旅游胜地, 一直受内地游客青睐, 银娱旗下酒店业务一直保持超过95%的高入住率. 虽然市场有其它新酒店落成, 但并未影响集团, 受惠可观的到访人数, 未来非博彩收入将可持续上升.

澳门银河第三及四期预计于今年年底或明年初动工, 将令整个项目的面积倍增,届时产品及服务将更多元化, 相信未来可以吸引更多新旅客光顾.

买卖点建议:

股价受惠市场对澳门股份长期看好, 不断创出新高, 可趁任何调整时吸纳. 建议回至10天线约53.5元买入, 目标60元, 跌破50元止蚀.

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