辉立证券:推介中集安瑞科 目标价11.16港元

中集安瑞科(3899)

解构:集团早前公布了今年上半年业绩,收入同比升26.1%至人民币48.3亿,股东应占溢利同比上升25.4%至人民币4.7亿,主要受惠全球天然气及特种气体储运装备的需求,特别于中国持续上升及期内产品组合变动令毛利率改善。集团主要从事能源装备、化工装备及液态食品装备3大业务,而期内能源装备业务收入占比维持52.2%。今年上半年,中国天然气消耗量为815亿立方米,同比增13.1%,中国天然气消耗量持续上升,加上中国政府对天然气行业的支持,预期油公司会加大天然气设备的投资,有利集团保持增长,集团现时股价相等于预测市盈率15.8倍,估值吸引。

策略:买入价$10.00,目标价$11.16,止蚀价$9.40

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