高盛:降电能实业目标价5%至67元 维持中性

机构研报阿思达克财经新闻2013-09-19 11:45
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高盛表示,反映电能实业(00006.HK)上半年本港业务燃油成本下降,加上海外业务盈利增长优於预期,上调2013/14/15年每股盈测1%/2%/3%。不过,反映盈利增长持续放缓,明年目标市盈率由14倍降至13倍。同时,相信市场预期利率上升,将削弱该股4%的股息收益率吸引力,故维持“中性”评级,目标价降5%至67元。

集团2014-18年发展规划应在年底公布,高盛预期2014及15年资本开支均为25亿元,相信结果会受到政府意向而改变,包括:1)利润管制协议在2018年调整前,电力公用事业的可接受利率回报;以及2)在提高电价与加强环保之间取得平衡。(ji/m)

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