富昌证券:推介神州数码 目标价10.5元

神州数码(00861)

公司介绍:

公司主要从事销售及分销通用信息科技产品及系统产品;供应链服务及提供信息科技服务.

推荐原因与理由:

董事会已确认将继续进行分拆旗下IT业务借壳深圳太光电信在A股市场上市的计划. 神州数码近年积极发展IT业务, 因市场需求持续旺盛, 该业务的收入增长过往每年达30%, 相信分拆上市后, 通过融资带动未来发展, 将对集团的盈利带来贡献.

除了IT业务发展, 神州数码近期增持慧聪网2500万股股份, 股占比增至23.7%,主要是因看好未来B2B行业的发展前景. 而慧聪网刚刚公布的业绩亦非常理想,由于收费用户人数大幅增加及扩大客户覆盖率, 以及有效控制费用, 半年多赚1.6倍. 未来受惠经济稳定增长, 料业务增长可以持续, 神州作为其最大单一股东,将可直接得益于其盈利增长.

买卖点建议:

股价于8元水平见底后反弹, 本月主要于9元至9.5元高位巩固, 现再出现突破, 预期可有新升浪. 建议9.5元买入, 目标10.5元, 跌破9元止蚀.

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