胜利证券:推介中国南车 目标价6.8港元

中国南车(HK1766)

日前,南车青岛四方机车获得全部91列时速250公里动车组,这是中国铁路总公司成立后第一次大规模招标,中国南车获得全部91列时速250公里动车组,以及17列时速350公里非高寒动车组,91列动车组的单价约为1.3亿元人民币左右。预计中国南车的中标金额约280亿元左右,随着动车比例的增加,第四季度开始公司的毛利率有望大幅提高,尽管三季度业绩依然表现不明显,但四季度开始业绩有望释放,加上有机构预测今年底或明年初第二次招标开始,将会使得南车持续收益,给予目标价6.8港元,止蚀价5.5港元。

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