金利丰证券:推介金沙中国 目标价50元

金沙中国 (1928)

买入价︰45.5元

目标价:50元

止蚀位︰43元

目前大型澳门赌场积极发展中场业务,由于可免除中介人的佣金开支,中场业务盈利能力较高。金沙中国(1928)第二季按年多赚2倍至4.9亿美元,带动上半年纯利大增1.1倍至9.4亿美元。旗下的金沙城中心一期、二期分别于去年4月及9月开始营运,第二季中场博彩桌、角子机及电子桌面博彩每日赢款按年大增1.6倍。上半年金沙城中心娱乐场总收益净额按年大增3.3倍至10.5亿美元,角子机收入升2.7倍,经调整EBITDA升4.4倍至2.8亿美元。目前金沙城中心三期的发展蓝图已公布,预计成本约27亿美元,可望加强集团的非博彩业务,提升其竞争力。

集团的非博彩业务表现平稳,其中受惠金沙城中心的3间酒店全面投入营运,中期客房收益升44.9%至1.4亿美元。另外,随着广州至珠海的城际铁路及港珠澳大桥在未来竣工,交通配套方便更多旅客往返澳门,有助带动集团业绩增长。然而,留意黄金周效应降低,投资者可待相关股份股价回落才考虑吸纳。

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