高盛:领汇房产基金目标价38.8元 维持中性

机构研报阿思达克财经新闻2013-09-18 10:25
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高盛表示,领汇(00823.HK)於9月16日举行会议,与卖方分析师讨论业务前景。管理层对营收增长相对乐观,因租户的销售额稳步增长,加上现正推行的资产增值措施(AEI),预期续租租金维持稳定。

利率风险方面,管理层指借贷当中70%为定息债务,平均期限已延长至6年,而资产负债比率目前仅13.6%相对较低。根据领汇估算,利率每上升1个百分点,利息开支只会增加3,000万元。物业估值资本化率方面,领汇表示压力仍然偏向下行。管理层指,目前只有10余个中心资本化率低於5%。

该行上调租金增长假设1-2个百分点,令2014/15/16财年每股盈测上调1.2%/2.2%./2.7%。维持“中性”评级,目标价由37.6元上调至38.8元。(na/u)

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