金利丰证券:推介粤海投资 目标价7.4元

粤海投资 (270)

买入价︰6.65元

目标价:7.4元

止蚀位︰6.4元

今年上半年,粤海投资(270)综合收入按年升3.6%至41.38亿元;纯利增长29.8%至24.28亿元。供水为集团主营业务,收入占比约6成。期内对本港、深圳及东莞的供水量减少2.1%至10亿立方米,惟产生的收入上升2.9%。粤港两地政府将于今年底开始为新一轮的供水安排作新协议,并将讨论「按量付款方式」的可行性。集团早前表示,由于供水成本上升,水费仍有上调空间,惟东江水供港总量已规定于11亿立方米不变。南沙项目的亏损再收窄近3成,亏损情况可望陆续改善。

集团持股76.09%的广东天河城,其购物中心及办公大楼的出租率分别达99%及98%的高水平,期内贡献租金收入5.39亿元,同比增长5.2%。集团另于天津发展天河城购物中心,目前已投入13.95亿元,建筑工程预料于2016年年底完成,可望再刺激集团收入增长。集团预计今年公司资本开支约10亿元,截至期末手持现金47.58亿元,总借贷39.71亿元,处于净现金状况,有利未来并购和业务发展。

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