瑞银:降东岳集团目标价至4.94元 评级买入

机构研报阿思达克财经新闻2013-09-17 10:45
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瑞银表示,年初至今,东岳(00189.HK)一直落后指数及其他典型的周期性同业,但其股价上周反弹16%,该行认为与短期催化剂有关,包括聚四氟乙烯(PTFE)平均售价反弹,另外内地政府将在第四季对二氟一氯甲烷(R22)实施配额限制,或令平均售价或盈利能力复苏。

该行对东岳明年看法更积极,不单由於其仍落后大市,亦是由於内地宏观经济改善,空调生产商明年的产量预算恢复(按年增10-20%)。

下调东岳2013/14/15每股盈测49%/53%/52%,但料2013年下半年每股盈利较上半年取得增长。目标价由6.94元降至4.94元,评级“买入”不变。(na/u)

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