富昌证券:华晨中国料开展新升浪 目标价13元

华晨中国(01114)

推荐原因与理由:

截至6月底止中期业绩理想, 期内股东应占盈利较上年增加52.4%至20.3亿元人民币, 并在2005年后首次派息, 派发中期息0.1港元, 反映其业务稳健, 收益前景佳, 亦可吸引更多投资者关注.

华晨拥有合资企业华晨宝马50%的权益, 华晨宝马在期内宝马轿车的销量同比增加30.8%, 且运营效率提升, 成本降低, 带动对集团的纯利贡献上升60%至约21亿人民币.

中国汽车行业在经历2012年不景气的市况后, 今年开始有改善, 1-7月份乘用车产销量分别录得16.3%及20.2%的增长. 下半年, 中国传统『金九银十』的消费旺季将到来, 另外扩大内需政策的指引亦会启动国内庞大的消费潜力, 预计集团的汽车销量可保持稳定增长.

华晨旗下本土新品牌之诺(Zinoro)将于年底推出第一台新能源汽车, 未来将可受惠国家支持新能源汽车发展出台的政策, 国务院已经正式批复新一轮的新能源汽车示范推广方案, 落实细则后将正式启动, 方案有机会直接铺贴生产企业, 亦有机会扩大覆盖范围, 加速电动汽车的推广, 相信将对集团盈利增长注入新动力.

买卖点建议:

股价高位巩固超过一个月后, 昨日出现异动, 升上历史新高收市, 预期可开展新升浪, 建议11.8元买入, 目标13元, 跌破11.3元止蚀.

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