金利丰证券:推介海隆控股 目标价4.5元

海隆控股 (1623)

买入价︰3.9元

目标价:4.5元

止蚀位︰3.65元

海隆控股(1623)上周获主席张军增持,挽回市场信心。钻杆及相关产品为海隆主要收入来源,上半年分部收入升9.1%至4.5亿元(人民币,下同),钻杆销量接近1.8万吨。集团注重研发,技术及产品质量获肯定,与中石化签订长达三年的战略供应合同,成为中石化(386)唯一钻杆战略供货商,有助未来订单增长。集团近年积极拓展至油田服务,业务收入比重逐渐增加,上半年占总额35.8%;分部收入和盈利分别上升71.3%和1.28倍,至4.2亿元和1.1亿元,毛利率接近40%。 集团业务范围渐趋广泛,遍布内地、中东和北美等地。上半年海外市场收入增速加快,去年同期上升44.6%,扩阔至今年的52.5%。同时专注高毛利的大型海外项目,各业务于海外市场发展迅速,其中取得United Energy Pakistan的大型钻机服务合同,进一步扩大中南亚的市场占有率。海外业务持续增长,连同拓展高端产品,带动整体毛利改善1.3个百分点至41.3%。

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