辉立证券:推介互益集团 目标价1.43港元

互益集团(3344)

解构:集团早前公布中期业绩,收入同比跌16%至5.1亿港元,主要是因为有客户延迟针织毛衣付运,但受惠期内吸纳澳洲、日本的新客户及棉花价格上升,其毛利率由去年的23.6%改善至33%,纯利同比增长70.1%至34.8百万港元。下半年为集团交付产品旺季,及集团于澳洲市场享有入口关税优惠,预期全年盈利将录得可观增长。另外,集团于柬埔寨的第一座环保厂房今年首季已开始投产,第三季将取得认可环境相关许可证,与中国近年推动节能减排不谋而合,环保厂房除可节省成本外,预期亦可提升集团议价能力,推出平均售价更高的产品。估值上,以中期每股盈利计,市盈率仅8.3倍。

策略:买入价$1.28,目标价$1.43,止蚀价$1.19

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