十大港股机构荐股精选:比亚迪股份等

[导读]今日十大港股机构推荐的股票有:比亚迪、国美、山水水泥、北控水务、翠华、碧桂园、中国太平、润燃、好孩子、大唐新能源等。

金利丰证券:推介翠华控股 目标价5元

翠华控股 (1314)

买入价︰4.5元

目标价:5元

止蚀位︰4.3元

根据Frost & Sullivan调查,截至2011年12月底止,翠华(1314)在本港每日的翻座率达11.47,为本港同类茶餐厅最高。本港为主要收入来源,截至今年3月底止年度,分部收入升28.9%至8.7亿元,占比约8成。集团同时将「港式茶餐厅」经营模式复制至内地,内地首个中央厨房已于6月投入服务,并且未来一年将于内地增加8间分店,而当地的每张账单平均消费额达190元,较本港高逾倍,长远有助提高效益。集团去年成功开拓到会服务,以及部份餐厅使用电单车外卖速递服务,扩大服务范围。

由于去年度店铺扩张,令员工成本和物业租金分别上升45.2%和59%,至2.9亿元和1.5亿元;连同原材料成本上升40.4%至3.3亿元,三者合共占营业额的71.2%,对比去年同期增加1.7个百分点。集团去年成功上市,流动资金及财务状况得以改善;截至3月底,手持现金9.2亿元,流动比率达6.3倍,资产负债比率降至0.13%。上市半年即被纳入MSCI香港小型股指数,可见市场对其业务的肯定性。

国浩资本:碧桂园维持买入 目标价5.35元

碧桂园 (2007):8月合约销售达历史新高 – 维持买入

香港上市的第三大中资地产商碧桂园(2007, $4.93)8月合约销售情况优于同业(指10大中资地产商),反映了公司较强的执行力。相较全国房地产市场的零增长,公司8月合约销售按月升86%至月最高水平119亿元人民币。2013年首8个月累积销售额按年升101%(行业平均为31%)至519亿元人民币,达成全年销售目标的84%(行业平均为70%),并相当于2012年全年实际销售额的109%(行业平均为80%)。

自从本行于2013年8月7日重申买入评级后,碧桂园的股价已上涨6.9%,同期恒生指数国企指数升幅分别为4.5%及9.2%。基于市场共识,公司2012年至2014年每股盈利的年复合增长率达19%,而现时股价相当于较资产净值6.30元折让22%及8.7倍2013年预测市盈率。本行认为8月优异的合约销售表现尚未被完全反映,现时的估值给投资者提供了很好的投机性买入机会。我们维持买入评级,并将6个月目标价由5.10元提升至5.35元,相当于较资产净值折让15%。分析员共识目标价为5.34元。

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