高盛:降中国高速传动设备目标价至3元 重申沽售评级

机构研报阿思达克财经新闻2013-09-16 11:00
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高盛重申中国高速传动(00658.HK)“沽售”评级,有见其已出现连续五期业绩下降,预期其2013年下半年的财务状况会有改善,因为内地下半年风电发电机装机将会上升,同时由於一些新业务属经常性项目,发展成本因而降低。

惟该行仍然认为,因为利润率受压,中传动复苏步伐会较慢,故相应将2013-15年的每股盈利预测下调至-0.16/0.19/0.24元人民币,分别较路透社市场预期低179%/25%/28%,目标价下调9%至3元。

该行又预期,中传动毛利率或会受压,下调2013-15年毛利率预测至22.4%/23.7%/23.5%;销售、一般及行政成本占收入比率将会提升至13.8%;新业务的盈利贡献情况不明朗等因素,虽然缺乏协同效益/短期增长,但如取得成功,将大大提振盈利增长和估值预期。(bi/u)

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