美银美林:降TCL多煤体目标价至5元 评级买入

机构研报阿思达克财经新闻2013-09-13 12:05
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美银美林将TCL多煤体(01070.HK)2013/14年的每股盈利预期下调14%/4%,以反映其内地利润率不明朗及海外录得亏损。集团8月中国出货量按年升9%是胜於预期,去存货应到达尾声。该行认为,与百度旗下爱奇艺合作有助维持领先地位,并看好其市占率增长,重申“买入”评级,目标价则由5.4元降至5元。

该行指出,TCL的本地及海外8月份液晶体电视出货量分别按年升9%/19%,在6月至8月有持续的改善。该行预期,其9月份销售会因为国庆假期而获得按月提升,海外方面则会随著制造订单回到轨,海外出货量将正常化,回到中双位数的增长。

美银美林又认为,TCL与爱奇艺合作推出电视是双赢决定,以应对乐视及小米电视的挑战,而爱奇艺又能赢得观众基础。该行认为,当互联网经营模式目前未发展成熟,传统电视制造商与网络公司合作是保持领先的重点。(bi/t)

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