瑞信:升莎莎目标价至10.5元 维持跑赢大市评级

机构研报阿思达克财经新闻2013-09-13 10:15
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瑞信指出,根据最近的消息及与管理层的会面,莎莎2014年度次季的同店增长录得双位数。考虑到首季增长为17%,该行预期上半年的增长为13%-14%,会优於管理层年度同店增长预期的8%-10%。该行将目标价由9.3元调升至10.5元,维持“跑赢大市”评级。

该行又指出,莎莎的自有品牌销售由2013年度的42.5%升至44%-45%,因此其更强的定价能力将带来利润率改善的潜力,该行将其2014年毛利率预期由47.2%升至48.1%。不过,该行认为毛利率的增长会被网页推广成本部分抵消,2015/16年的每股盈利预期上调1%/3%至0.48/0.58元,该行指其2014-2016年盈利预期是较市场预期高6%-13%。(bi/a)

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