十大港股机构荐股精选:腾讯控股等

[导读]今日十大港股机构推荐的股票有:腾讯控股、中海外、郑煤机、瑞声科技、石化冠德、玖龙纸业、深圳控股、威胜集团、中国中铁、东方电气等。

海通国际:腾讯释放微信潜力 目标价410港元

腾讯控股 (0700 HK, 持有): 释放微信潜力;目标价提升至410港元

微信为关键催化剂。腾讯的微信移动服务持续快速增长。2013年2季度末的每月活跃用户数从1年前的仅8,520万飙升至2.358亿。公司已推出微信5.0,其中包含一键在线支付功能、表情商城和社交网络中心功能以尝试收益,公司还推出一系列移动社交游戏。然而,管理层多次重申其主要重心将放在增加用户群上,而非收益,并表示2013财年将大力投资在海外市场的微信推广上,公司预计2013财年微信的营销费用预算为1-2亿美元。据公司称,微信的海外用户已达1亿以上,我们认为这主要来自于亚洲市场。我们认为该应用目前的注册用户数已超过5亿,而来自移动游戏业务的销售贡献将在明年达到40-50亿元人民币。

在线电影业务发展维持正轨。在腾讯今年早前与华纳兄弟、环球影城和狮门影业合作后,公司最近宣布与迪士尼媒体发行合作,在腾讯的在线电影平台好莱坞影院上为中国用户提供包括迪士尼、皮克斯和漫威电影工作室作品在内的最新与经典电影。用户可通过包月以及单点的付费形式点播。

目标价提升至410港元。鉴于腾讯在微信平台上推出新游戏以及表情商城,我们认为微信的盈利计划正在逐步显现。由于公司未来依然拥有对其移动用户群的巨大盈利机会,特别是移动游戏领域,我们维持对该股长期上涨潜力的正面观点。然而,由于来自低利润率的网络广告和电子商务交易业务收入贡献的增加,我们认为公司整体利润率水平将继续下行。在调整我们的盈利预测后,我们上调该股的目标价至410港元,这相当于30倍的2014财年预期盈利倍数。我们目前维持持有评级不变,但我们认为当公司对其庞大的微信用户群的提供更多的盈利计划时,该股的重估机会将可到来。

尚乘财富:中国海外买入评级 目标价25港元

中国海外(688)(建议买入)

公布 8 月份实现合约房地产销售 76.7 亿人民币。今年1 至8 月份,累计合约销售额更达至981.4 亿元,相信可轻易达至全年目标的1200 亿水平。事实上,9 月及10 月份均为内地房地产行业的增长高峰期,相信销售会进一步加快。目标$25,止蚀$22.2。

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