交银国际:TCL多媒体中性评级 目标4.35港元

TCL多媒体 (1070.HK)8 月营运数据点评

现价: HK$4.02 潜在上升空间: +8.2% 目标价: HK$4.35→

事项:

TCL 多媒体 (1070.HK)公布2013 年8 月的经营数据。

点评:

1) 8 月的LCD 电视订单同比增加13.4%至150 万部,增速较上月的5.5%加快。首8 个月的LCD 电视订单增加17.7%至1050 万部,占2013 年全年销售目标(1800 万部)约58.5%。

2) 大陆市场方面,8 月的LCD 电视订单同比增长9.3%至87.5 万部,扭转过去两个月分别下滑35.5%及19.9%的跌势。海外市场的LCD 电视订单同比增加19.2%至67.2 万部,主要沛惠于公司的策略性OEM 业务。

3) 高端产品方面,3D 电视及智能电视的大陆订单分别为20.1 万及17.8 万部,分别占大陆整体LCD 电视订单的23%及20.3%,占比与过去数月相当。

4) 大陆市场8 月的LCD 电视订单扭转过去的跌势,反映5 月底节能补贴计划完结的影响开始放缓。另一方面,高端产品的占比仍有改善空间。维持「中性」评级及4.35 港元的目标价。

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