黄德几:金界业务增长迅速 上望7.5元

作为柬埔寨境内唯一持牌赌场的金界控股(3918)一直有意发展海外业务,日前终于订立协议,拟投资27亿元于俄罗斯滨海边疆区,发展「滨海边疆」娱乐渡假城,将提供1,000个酒店套房单位。俄罗斯比邻中国东北边境,相信新渡假城可吸引黑龙江、沈阳等东北区游客。然而,集团预计就建设赌场酒店综合体而取得所有必要许可证的程序,可能历时1至2年,再计及约4年的兴建时间,短线对业绩的影响较微。

不过,集团在柬埔寨的业务仍在迅速扩张。针对较高质素及赌桌注码上限的高端大厅赌客,集团去年大众赌厅推出NagaRock 及Saigon Palace,今年7月再推出Aristocrat Private Club,设有30台电子博彩机及5张赌桌。集团的大众市场今年上半年毛利率高达94%,提高大众市场的业务比重,有助提升整体盈利能力。另一方面,Naga2已开始动工,最迟2016年初落成,届时可带来更多非博彩元素,包括多间国际品牌进驻,开设专卖店,有助刺激收入增长。

今年首五个月造访柬埔寨的游客增长19%,尤其是来自中国的游客增长53%。随着到访柬埔寨的游客日益增加,以及国家日益繁荣,集团业务未来仍具增长空间。同时,集团与3月时针对其赌团经纪推出一项新奖励计划,质素较佳的贵宾赌客料有较大增长,减轻佣金比例亦对集团盈利有正面影响。

集团派息稳定,期内派息每股1.93美仙,相当于派息率70%,防守性高。走势上,昨日裂口高开后升幅收窄,MACD熊差距收窄,STC%K线升穿%D线,14日RSI升至62,重上5日线,可考虑6.7元吸纳,上望7.5元,不跌穿6.45元可续持有。

金利丰证券研究部执行董事黄德几

笔者为证监会持牌人士

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