邓声兴:推介保利协鑫 目标价2.3港元

保利协鑫(3800)中期业绩虽然录得亏损9.2亿,主要是光伏业务亏损扩大,而毛利率亦跌至6.6%。不过集团透露今年上半年硅片销售较去年下半年增4成以上,而光伏市场价格在今年初亦开始止跌回稳,反映需求改善,相信随着光伏价格稳定,下半年毛利率应不会大跌,料亏损可逐步收窄。另外,发改委早前推出光伏电价补贴政策,对集团需求亦有拉动作用。目标$2.3,止蚀$1.91。

作者为尚乘财富(AMTD)证券业务部总经理 邓声兴

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