英皇证券:华电福新买入评级 目标价2.34港元

华电福新能源 (816.HK, HK$2.34)

集团为福建省最大发电公司, 华东地区最大水电公司, 以及中国华电集团发展清洁能源业务唯一的整合平台。集团主要从事水力发电、风力发电、火力发电及其他清洁能源发电和销售,分别占今年中期总装机容量的23.5%、31.8%、40.5%、和4.2%。集团占华东地区水电总装机容量10%, 拥有7 个龙头水库,36 个运营中水电项目,控股装机容量达2,233 兆瓦,受惠于煤价下调和利用小时数增长。集团拥有53 个运营中的风电项目, 控股装机容量3,028 兆瓦, 拥有10 个在建风电项目( 总容量为890 兆瓦), 以及50.8 吉瓦的项目储备。拥有华电集团发展核电业务的唯一平台, 拥有207 兆瓦在建项目, 预计今年完工投产。今年中期集团控股装机容量为9,510 兆瓦。今年中期收入61.75 亿人民币(下同),按年增加16.6%, 主要受惠于火力发电量大幅增长91%至843 百万兆瓦。纯利增长28.1%至8.54 亿元,每股盈利11.21 分。不派中期息。相信集团前景可观, 主要是一) 集团积极发展水电项目改扩建, 并拥有逾50 年的经营历史; 二)因煤价持续下调, 盈利可于下半年进一步提升; 三) 大力发展投资核电设备。建议现价买入, 目标价为2.80 元, 止蚀价为2.10 元。

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