张浩涵:市场情绪好转 积极把握非周期股

HSI

隔夜美股短时冲高后回落,仍在回调趋势中。

欧股PMI数据对其的支撑还需进一步观察。

日股昨日走强。

A股昨向上变盘。

港股昨延续强势,目前市场情绪好转,基本面因素相对偏好,尤其是国内经济运行平稳,国内外对中国经济前景转为相对乐观,这些都有利于港股向纵深发展。

隔夜美股太阳能板块中的中国概念股大涨,今日可能会拉动港股和A股中的相关个股上涨。

前两日,光伏板块在政策刺激下表现一般,可能市场对政策的理解还需要时间,更看重对相关企业实际业绩的影响。但与美、欧、韩的竞争格局相对稳定后,上游企业业绩好转预期已在增强,建议持续关注保利协鑫能源(03800)。在光伏产业需求增加情况下,最先受益的是产业链条中靠前的组装工程类公司,建议持续关注兴业太阳能(00750)。

部分油气企业前景向好是相对明确的,最近受行业内的变动恰恰提供了较好的建仓机会。建议持续关注华油能源(01251)。

水泥行业需求旺季到来,关注因财务杠杆高而可能被市场过度反应的中国建材(03323)。

目前,市场提供了较好的操作机会,周期股、非周期股各个板块都有望轮番表现,建议投资者积极把握。

国元证券(香港) 张浩涵

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