基金加仓LED板块 静待产业爆发

  本报记者 常仙鹤

  LED板块相关公司中报业绩披露已接近尾声,上半年,LED市场销量同比大幅增长,企业盈利状况良好。在需求启动的背景下,部分基金已经加仓LED行业相关公司股票,其中,广发、博时、景顺长城交银施罗德等基金公司旗下基金二季度加仓显著。业内人士指出,进入2013年,去年低迷的LED行业在商业照明带动下已明显回暖,如果三季度能在业绩上进一步验证,LED行业的全面爆发指日可待。

  Wind数据统计显示,在已公布中报的绿色节能照明企业中,机构持股数量合计为37.53亿股,其中基金持有9.03亿股,相比去年年底的6.45亿股增持40%。三安光电成为基金扎堆持有的LED个股,共有140只基金潜伏其中,富国天博创新主题基金和交银施罗德蓝筹基金分别买入1368万股和1271万股。聚飞光电瑞丰光电德豪润达等也获得基金大幅加仓。另外,社保基金在二季度买入国星光电新海宜,并增持阳光照明

  根据基金中报,金鹰策略配置和金鹰主题优势两基金前十大重仓股中分别出现德豪润达和阳光照明两只绿色照明个股,两基金合计持有德豪润达209.87万股、阳光照明148.95万股。

  金鹰基金基金管理部总监、金鹰策略配置基金经理陈晓向中国证券报记者表示,看好LED行业未来市场前景。经历了2012年的低迷,进入2013年,在商业照明的带动下,LED行业已明显回暖。

  不过,一位在二季度重仓持有LED行业个股的广州某基金公司基金经理表示,在LED产业链上,目前国内的LED企业主要集中在中游的封装和下游的照明产品环节,只是简单地生产加工,缺乏核心技术,尤其是封装类企业没有技术门槛,可能是行业发展的隐患。特别是对于下游照明企业来说,在需求上来的时候,多加生产线,业绩就上来了,但一旦需求转弱,又将面临产能过剩的问题。所以,投资这类公司要关注需求转弱的问题。

  “上半年LED路灯招标数量已达200亿元,同比去年大幅增长。但从相关企业的中期业绩来看,销售数据还没有出现很明显的增长,因此,还不能确认LED已经爆发,需要在三季报中进一步确认趋势,业绩也需要市场进一步验证。”上述基金经理表示,一些生产背光显示屏的LED企业,因为有一定的技术优势,相对更为看好。

  从中国证券报记者目前调研得出的情况来看,包括LED路灯在内的商业照明的增长毋庸置疑,未来在某一个时点上,LED民用照明肯定会爆发。

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