基金经理大肆掘金互联网娱乐产业链

上市公司公告的半年报信息正绘制出一幅基金投资互联网娱乐产业链的路线图,由于互联网和移动互联网开始强势崛起并深入日常生活,基金经理在二季度几乎对触网品种展开了无死角的挖掘。

景顺长城在今年第二季度期间对整个互联网娱乐产业链进行撒网式的密集布局:在互联网相关行业板块,景顺长城在二季度继续重仓介入乐视网百视通网宿科技鹏博士科大讯飞顺网科技;分别涉及互联网领域的在线视频、IPTV、CDN、宽带服务、语音应用、游戏平台,在上述持股品种中,截至今年二季度末,景顺长城对百视通和网宿科技的介入程度较深,分别有四只基金、三只基金进入百视通、网宿科技的前十大流通股股东名单。而在内容领域,景顺长城在二季度继续增持影视文化,其主要标的包括光线传媒华策影视华录百纳等,尤其在光线传媒的布局上,景顺长城成为光线传媒第一大机构投资者,旗下景顺长城动力平衡基金、景顺长城核心竞争力基金、景顺长城品质投资基金均进入光线传媒的前十大流通股股东名单。

机构投资者除了在上述市场认知度较高的品种上大肆布局以外,随着今年二季度以来的行情日渐向互联网板块深入,机构开始有意识的挖掘那些触网的黑马品种。广发基金在二季度期间买入的腾邦国际数码视讯等品种均属于传统行业的触网概念股,由于上述两只个股拥有互联网支付牌照,且拥有不俗的基本面,此种概念使其成为互联网行情中的机构挖掘对象。而华富基金挖掘的上海钢联更成为此轮行情中的一匹黑马,华富旗下多只基金在二季度期间倾力买入钢铁行业电商企业上海钢联,截至今年二季度末,华富成长基金和华富竞争力基金合计持有上海钢联超过200万股,而上海钢联自今年二季度以来的股价涨幅竟高达310%,而此前持有上海钢联的华夏优势增长基金却在二季度期间卖出该股,也因此与丰厚的投资收益失之交臂。

值得一提的是,偏好科技成长股的景顺长城内需增长、宝盈核心优势等基金虽然大幅度强化对互联网、影视娱乐内容的投资布局,但在市场最火热的手游开发领域,上述基金并未有较多的涉及,即便是景顺长城所持有的顺网科技虽涉及手游概念,但顺网科技本身也并不直接开发手机游戏内容。

由于对目前手游股存在的不同看法,不少基金经理都在有意识的回避手游板块。具有互联网工作背景的宝盈核心优势基金经理王茹远尽管坚定看好移动互联网的成长性,但她在基金二季度报告中看好的几个方向并未包含市场最为火热的手游板块。与上述信息进一步相关的是,今年A股的两个明星品种——中青宝掌趣科技虽因手游题材而暴涨,但机构对二者的布局均非常稀少,中青宝前十大流通股股东名单中截至今年二季度并未有机构继续现身,而掌趣科技的机构持股占比也同样不多。

究竟是基金经理未能及时摸清手游的投资逻辑抑或是手游股自身问题难以说服基金经理?宝盈核心优势基金经理王茹远在接受《上海证券报》采访时认为,虽然当下手游公司仍能保持较好的利润,但手游内容商的推广严重依赖于平台公司,由于平台的强大话语权,内容开发商的与平台之间的利益倾斜会倒向后者,手游的高毛利很难长期保持。与此相关的是,A股几乎没有手游平台公司,即便是一些上市公司所收购的手游标的也多数属于内容开发商。

不过即便手游股本身所面临的平台商的各种盘剥,但手游股的确激发了投资者对移动互联网市场的想象,中青宝和掌趣科技接近300%的股价涨幅某种程度上也表明了投资者对新兴的移动互联网的预期越来越高。

(上海证券报)

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