品种选择多样化 创新ETF投资价值几何

今年以来金融产品创新不断,随着国债、黄金及行业ETF的推出,投资者的理财工具箱又增添了许多新的投资品种。相对于更为大家所熟悉的指数型基金, ETF无论在费率还是交易方式上,都有着更加显著的优势。

首先, ETF较普通指基费率更低,随着投资时间的拉长,这种复利效应带来的收益差异更加明显。 以同样投资于创业板指数的融通创业板指基和易方达创业板ETF为例,后者较前者近一年的收益率高出2个百分点,,ETF的费率优势一览无余。其次,从交易方式来看,普通的指数型基金要通过申购和赎回的方式来进行买卖,资金使用效率相对较慢,而ETF则可以在二级市场直接交易。同时,ETF还具有组合透明度高、资金门槛低等优点。

截至2013年8月15日表现最佳的十只ETF

代码基金名称今年以来回报(%)
159915易方达创业板ETF63.00
159909招商深证TMT50ETF50.88
159918嘉实中创400ETF30.79
159911鹏华深证民营ETF25.67
159907广发中小板300ETF21.00
159902华夏中小板ETF18.95
510070鹏华上证民企50ETF17.08
159917国泰中小板300成长ETF15.89
510260诺安上证新兴产业ETF14.96
510150招商上证消费80ETF12.27

资料来源:晨星网

在中国证券网金博士财富俱乐部的互动版块中,有投资者提出疑问,汇添富基金(微博)推出的行业ETF应该如何操作?哪个产品适合在目前的时点买入?对此,金博士导师团成员给予了回答:这四只产品为分别以中证能源指数、中证金融地产指数中证医药卫生指数以及中证主要消费指数为投资标的的交易所买卖基金,做为指数型基金来讲,回报率更多反应的是行业整体的增长情况,而不会考验基金经理精选个股的能力。一般来说,在行业蓬勃发展的背景下,行业指数基金会有较好的表现,若行业内公司呈现业绩分化,则不如主动管理型基金灵活。但通过买卖行业ETF,投资者将能够在不同行业、公司之间进行灵活操作。具体的投资策略是, 根据市场上的行业轮动特征,投资者可以捕捉不同经济周期内的景气行业,从而构建完整的投资时钟组合。

对于国债ETF,也有网友提出疑问,国债ETF适合普通投资者投资吗,它的收益率如何?对此,金博士导师团成员也给予了回答:由于国债ETF能够在交易所进行买卖,具有很高的流动性,而且操作便捷,所以适合普通投资者购买,来获取相当于国债的收益。但如果想像机构投资者一样在一、二级市场之间进行套利的话,从资金的规模和时机的把握上来看,并不适合普通的投资者操作。而相对于直接购买国债,国债ETF在交易上显然有着更为便捷的优势。

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