邓声兴:推介华润水泥控股 目标价8.3港元

水泥股业绩因水泥价格回稳及成本下跌显著改善,润泥(1313)上半年盈利增8成至11亿,主要是由于煤电成本下降有利毛利率改善,相信其他水泥股上半年业绩亦不俗。中国建材(3323)去年盈利倒退,今年上半年受惠成本压力减轻有望回复增长,集团今年预测市盈率仅5倍,较润泥及海螺(914)的约12倍低,在行业中股价较为落后。目标$8.3,止蚀$6.8。

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