偏股型基金连获正收益 资源分级成后起之秀

  A股市场上周维持震荡行情创业板已显弱势,中小盘成为领涨主动力。然而,债券市场反弹行情好景不长,上周再度回调。从基金收益来看,绝大多数权益类基金在市场震荡中继续保持小幅正收益,债券型基金受债市回落影响多数收益为负。采用主动管理的股票型和混合型基金平均收益率分别为1.45%和1.19%,指数型基金收益率为1.87%,债券型基金平均收益率为0.01%。

  九成偏股基金正收益

  上周近九成股票型基金取得正收益,批发零售行业重仓基金收益领先。其中,嘉实主题新动力博时医疗保健行业、上投摩根阿尔法,本期收益率在股票型基金中排名居前,其行业配置多偏重于批发零售业医药生物等消费类行业。以有色金属板块为代表的资源类行业上周大幅上扬,推动今年以来收益率较差的资源类主题基金收益向好,如华宝兴业资源优选,上周收益率为4.67%。然而,前期持续收益较高的信息电子行业重仓基金业绩略显疲态,收益率多居末位,部分基金出现微幅负收益。

  混合型基金整体收益仍然略逊于股票型,其中九成以上基金取得正收益。受股市上扬带动,混合型基金中风格较为激进的偏股型基金收益相对好,而平衡混合型、偏债混合型基金业绩则相对落后,尤其偏债基金受债市拖累收益多居末位。上周收益率领先的混合型基金有嘉实稳健、信达澳银精华华商动态阿尔法,收益率分别为4.76%、3.80%和3.67%。

  可转债基金一枝独秀

  债券市场在前期出现短期反弹后,上周再度回调,致使多数债基收益为负。虽然债市不佳,但A股市场的震荡上扬,推动可转债市场攀升。上周收益率居前的债券型基金均为可转债主题基金,汇添富可转债、博时稳定价值收益率均在2%左右。

  纯债型基金收益再度走低,部分杠杆比例较高的基金收益率居末,其中,以高杠杆比例为代表的封闭式债券型基金,上周净值收益率为-0.14%,整体下挫幅度较大。

  资源类分级基金领涨

  上周纳入统计的37只分级股基净值普遍上扬,平均净值上涨2.21%。资源类主题基金涨幅领先,招商中证大宗商品银华资源主题、鹏华中证A股资源,净值收益率分别为4.99%、4.24%和3.85%。

  激进份额的净值表现主要取决于母基金的净值表现以及杠杆率的高低,上周37只激进份额净值平均上涨4.68%。在净值普遍上涨的情况下,杠杆率较高的份额涨幅居先,招商大宗商品B、鹏华资源B本期净值分别上扬15.43%、14.36%。母基金表现较好的中小板杠杆基金也有不错表现,申万中小板B、易方达中小板B、双力中小板B、信诚500B、久兆积极涨幅均在5%左右。二级市场来看,激进份额价格平均上涨3.46%,整体逊色于净值表现,溢价率有所回落。鹏华资源B价格大幅领先,涨幅达17.26%。此外,银华鑫瑞长城久兆积极,价格上涨幅度也均在10%以上。

  36只稳健份额中28涨8跌,平均价格上涨0.63%。中欧盛世成长、工银100A、长盛同瑞A价格涨幅均在2%以上,但场内交易流动性较差,收益较难兑现。综合隐含收益率、流动性水平来看,国泰房地产A、双禧A具有一定的优势。 (作者单位:上海证券基金评价研究中心)

  (《证券时报》 高琛)

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