黄德几:中海油服走势亮丽 目标价20元

中海油服(2883)为大型综合油田服务公司,近年海上油田作业需求增加,带动去年四大业务板块均录得双位数增长。集团今年首季收入增长19.3%至57.2亿元(人民币,下同),惟期内半潜式钻井平台COSLPromoter生产前作业准备和NH7进行恢復性修理等事项,加上成本增加,纯利仅录得1.2%增幅。不过,COSLPromoter已经在4月于挪威北海正式作业,并开始执行挪威国家石油公司为期8年的合同,相信业绩料有改善。随着深水作业能力提高,集团亦加快提升装备能力,近日购置两艘新建深水供应船,预计将于今年第四季投入作业。

集团加快布局海外业务,覆盖亚太、中东、美洲和欧洲区域,去年分部收入68.8亿元,按年上升33%,占比从2011年的28%增至2012年的31%。另外,去年来自同系公司中海油(883)的收入按年上升26.4%,至143.5亿元,占总收入6成。随着中海油完成收购Nexen,将为集团带来更多商机。

另外,集团煤层气、页岩气等非常规油气开发服务方面获得良好进展,去年完成首个页岩气项目电缆测井作业。集团资金充裕,手持过百亿元流动资金,去年底每股派息增加72.2%至31仙,派息比率增加至30.6%。

近期股价走势亮丽,日前突破18元(港元,下同)阻力,上周五呈「十字星」待变形态,STC%K线于超买区走高于%D线,MACD维持牛差距,可待回落至18元吸纳,反弹阻力20元,不跌穿17元可续持有。

笔者为证监会持牌人士

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