花旗::越秀房托买入评级 目标价4.99元

花旗:越秀房托质优及息率回报近7厘 吁「买入」

花旗重申越秀房托(00405)「买入」的投资评级,同时上周目标价,由4.98元微升4.99元,因认为公司是一家具增长潜力内地房产信托公司。该行相信,越秀房托可望透过租户提升,及续租租金增长,从而录得自然增长,而公司借贷成本亦有望降低,兼且潜在可获母公司进一步注资,现股价提供预测2013年及2014年股息回报达6.7厘及7.1厘,属吸引水平。花旗表示,越秀房托最近公布大型服装品牌UNIQLO旗舰店将进驻旗下广州维多利广场,而有两张租约因而提早结束。花旗相信,现时租给国美电器40%的面积被会被UNIQLO取代,预期目前越房专注改善租客基础,新的租户将能够改善其品牌组合,对其未来续租租金有正面影响,料可带动2014及2015的收入增长。该行指出,尽管新租约要提早终止两张合同,带来1200万元一次性支出,但租金转变在2013年及2014年对每股分派的影响,仅分别减少0.7%及增加1.3%,影响极微,但估计可以公司将2015年可分派收入提升至2500万元,故该新租约对长久稳定增长,具有战略意义的。

正文已结束,您可以按alt+4进行评论
    您认为这篇文章与"新一网(08008.HK)"相关度高吗?

    热门推荐

    看过本文的人还看了

    在这里,发现聪明钱
    扫描左侧二维码即可添加腾讯财经官方微信;
    您也可以在微信公众号搜索“腾讯财经”,开启财富之门。

    相关微博

    [责任编辑:kewinfan]

    热门搜索:

      登录
      同步:

      最热评论

      企业服务