英皇证券:推介国艺娱乐 目标价0.25港元

国艺娱乐(8228.HK)

目标价: 0.25港元

集团全资拥有岭盈及太平洋拓展股权:2013年6月28日,根据协议,国艺娱乐将以总代价5.50亿港元收购集团主席冼国林先生分别持有岭盈有限公司的49%股份及太平洋拓展有限公司的49%股份。 收购完成后,集团将间接全资拥有岭盈有限公司及太平洋拓展有限公司的全部股权 (见图表一),以更有效地控制公司营运和进一步加快完成建设项目以加速股东回报。根据协议,其支付方式如下:

一. 收购协议日期后七日内,集团将向冼国林先生以现金支付5,500万港元;

二. 完成收购时,集团将向冼国林先生以现金支付7,500万港元;

三. 完成收购时,集团将发行总金额约4.20亿港元的可换股债券以支付余下款项。

发行4.20亿港元为三年期可换股债券,年利率4.0%;每股兑换价为0.112港元。(假设可换股债券换成37.5亿股份,占目前总股数约92.45%,及经行使可换股债券后占目前总股数约48.04%)。

对于利息换股安排,假设所有利息付款以相当于换股价之利息换股价发行新股份的方式支付,(假设利息兑换成4.5亿股份,占目前总股数约11.09%,及经行使后占目前总股数约9.99%)。 收购协议前后集团股权架构变化

改名为国艺娱乐:2013年6月21日起,「国艺控股有限公司」(National Arts Holdings Limited) 正式改名为「国艺娱乐文化有限公司」(National Arts Entertainment and Culture Group Limited) 以更反映集团未来于娱乐及文化业务的多元化发展方向。

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