广发证券:给予金融服务“买入”评级

保险行业尽管短期内面临保费、投资方面压力,但从中长期看,估值已达到历史底部位置,2013年P/EV为0.8-1.2倍,P/B为1.4-1.9倍,而保险公司EV年化超过10%的增长、净资产年化12%-20%的增长支撑前述估值已绰绰有余。维持“买入”评级。

证券行业在“轻资产”模式转型“重资产”的大背景下,近期政策面已发生积极变化:“重资产”模式下的资金来源(发债)、项目来源(股票质押融资)均已解决,行业正进入到“重资产”模式下的杠杆提升阶段,roe中长期趋势继续向上;同时大型券商PB估值已达到底部位置。维持“买入”评级。(广发证券 李聪)

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