长城证券:电子行业短期调整后存在中长期机会

随着国家经济模式的转型,传统的以房地产基础建设的大建设周期时代逐渐过去,以新兴经济和消费为代表的转型的方向是未来之路。我们以价值为基础,行业分析为框架,寻找新五朵金花之一TMT行业中优质个股。

本轮电子行业长周期逻辑基于以下理由:1、中国的土地、劳动力、资源的要素成本仍有优势,电子行业的很多优秀公司越过一定门槛的收入级别,正在进行日韩欧美、台湾的加速替代。2、随着国内技术的升级、资本市场的融资能力等因素给优秀公司的整合人才、技术、设备的能力,带给行业内公司崛起动力。3、下游厂商如国内智能手机、PC、平板电脑崛起,给本体的供应链带来的机会。我们预测全年电子行业景气度仍旧维持向上,短期调整后存在中长期机会。包括:智能产业链品种;节能环保领域如LED行业和光伏领域;装备升级领域的激光行业。 (长城证券 袁琤、王霆)

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