2013年上半年基金业绩点评:风格主导业绩

[导读]2013年上半年基金业绩点评:大类资产配置淡化,基金风格主导业绩

1. 2013年上半年投资环境回顾:股市成长贯穿 债市整体良好

股票市场:成长风格占优的结构性行情突出。2013年上半年A股市场结构性行情突出,成长相对价值的相对强弱指数今年以来一路上行,成长占优的结构分化不断演绎。1月延续了去年底以来的价值领涨行情,金融地产涨幅居前,2月-6月份市场风格转向成长,2-5月份成长风格领涨,6月份成长风格抗跌。指数方面,主要指数中除了创业板指一骑绝尘上涨41.72%外,中证500沪深300上证指数中证100等主要指数均下跌。行业方面结构性行情也非常突出,生物制品、传媒、软件和医疗器械板块涨幅均超过30%,而传统周期行业有色、煤炭跌幅超过30%。

债券市场:整体表现良好。2013年上半年债券市场在资金面宽松和经济数据不达预期共同推动下债券市场整体表现温暖,中债总财富指数上涨2.15%。从券种看,转债弹性显现,前五个月转债指数上涨8.24%,6月份跌幅较大为5.88%,上半年中标可转债指数上涨1.87%,而中债企业债总财富指数和中债国债总财富指数分别上涨了3.86%和1.96%。

全球市场:成熟市场领涨,新兴市场萎靡。2013年上半年美国经济的持续复苏以及日本宽松的货币政策促使资本市场表现突出,日经225上半年上涨31.57%,道琼斯工业指数纳斯达克指数和标普500涨幅均在10%以上。而金砖四国的巴西、中国和俄罗斯跌幅均超过10%。

2. 2013年上半年开放式基金业绩回顾:QDII和指数基金收益为负,其余类型基金正收益

2013年上半年,除了投资海外市场的QDII和指数基金外,国内各类基金平均收益均为正,主动管理的股票型基金整体上涨5.66%,混合型基金涨幅为3.82%,债券基金平均上涨2.86%,货币型基金涨幅为1.72%,海外QDII股混型基金整体下跌了6.10%,QDII债券型基金下跌4.20%,指数型基金下跌7.99%。

表1 各类型基金业绩表现(%)

一级分类评级分类今年以来最近一月最近一季最近一年最近三年最近五年
股票型0.64-10.69-3.231.47-0.317.91
主动股票开放型5.66-8.76-0.056.583.4611.76
指数股票型-7.99-13.74-8.69-7.88-12.41-16.46
混合型3.82-6.54-0.543.924.7414.45
主动混合封闭型2.40-7.69-1.312.412.8916.16
保本型1.71-1.72-0.392.3510.7926.20
灵活混合型5.77-7.610.195.737.6418.47
偏股混合型2.24-8.32-1.692.031.5310.60
偏债混合型3.54-3.32-0.345.0910.3228.76
平衡混合型6.87-6.070.947.027.2416.65
生命周期混合型9.76-4.253.589.4311.507.25
货币型 1.720.270.833.4710.7115.52
货币A1.680.260.813.4010.5315.36
货币B1.790.280.863.5911.0916.10
债券型2.86-1.44-0.034.5812.7231.08
指数债券型1.93-0.690.591.882.2914.50
主动债券封闭型4.20-1.090.696.1823.78
纯债债券型3.05-0.301.164.619.5615.54
短期理财债券型1.870.280.883.71
可转债债券型0.18-8.14-7.253.11
偏债债券型3.05-2.36-0.424.5710.7829.65
长期理财债券型1.590.330.66
中期理财债券型1.780.240.833.64
准债债券型3.21-1.400.074.6814.2032.46
QDII股混型QDII股混型-6.10-6.13-7.122.51-0.551.55
QDII债券型QDII债券型-4.20-4.15-3.90-3.09

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