邓声兴:华电国际目标3.8港元

内地煤价持续下跌,对火电股有利。上周环渤海地区发电热量5500大卡动力煤价格为每吨603元人民币,突前一周下跌4元,而港口部分动力煤价已降至每吨600元水平,相当于金融海啸时的水平。华电国际(1071)较少投资煤矿,对煤价敏感度较高,煤价下跌对公司利润率最为正面。内地首5个月全国用电量按年增长4.9%,料下半年电力需求可保持平稳。目标$3.8,止蚀$3。

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