电子行业维持高景气度

昨日,当市场仍在2000点下方震荡之时,部分行业已经开始反弹,其中表现最抢眼的行业便是电子。而电子行业的领涨源于其行业景气的提升及靓丽的中报业绩预告。

昨日,上证指数下跌0.41%,申万行业一级分类中,电子业平均上涨3.94%,位于涨幅榜第二位。其二级行业的电子制造和光学光电子的子板块均上涨4.29%。从个股来看,整个板块130只股票,仅3家公司下跌,劲胜股份麦捷科技长方照明达华智能得润电子涨停,华天科技歌尔声学欧菲光等的涨幅均超过9%。

电子行业成为昨日领涨板块事出有因,其不错的中报业绩预告成为支撑股价上涨最主要的动因。

根据Wind统计,截至昨日,共有63只个股公布了中报预告,占比近五成。在公布中报预告的63家公司中,有42只股票的中期净利润上升,占比2/3;而一季度末,这63只股票中,只有37只净利润上升,占比不到六成;去年同期,仅有28只净利润上升,占比仅为44.44%。从净利润的增幅情况看,63只股票中期净利润平均提升14.28%,而去年同期,63只股票的净利润还是处于平均大幅下滑32.97%的水平,即便在今年一季度末,这些公司的净利润平均仍是下滑6.14%。

中期业绩预告净利润大幅增长的公司,在电子行业比比皆是。今年中报已经预告净利润提升100%以上的公司就有9家,而这些公司在去年中期,有7家是亏损的。其中,蓉胜超微中报扭亏,净利润为100-400万元,上年同期则净亏损120.86万元。公司称业绩变动原因是“自去年下半年以来电子信息产业景气度有所回升,公司产品订单量增加,导致销售收入较上年同期增加,从而提升了盈利水平”。众多机构前往欧菲光调研,5月13日就接待了6家基金公司和1家券商、1家保险资管,公司已经成为全球最大的小尺寸手机触摸屏生产厂商,中报预计净利润21000万元-25000万元,增长140%-190%。

电子行业的景气度明显在提升。招商证券分析师鄢凡表示,电子行业景气在一季度迎来触底回升,行业体现为结构性增长,尤其是智能机和平板维持了较高景气,并引发上游产业链如内存、摄像头等关键零组件紧缺,部分周期板块如LED、面板也因供求改善开工率有了明显提升。

海通证券调研显示,7月开始智能手机再次进入向上周期,国内和海外市场同时开始发力,预计环比6月增速在20%,下半年国产智能机需求没有问题。预计iPad和iPadmini供应链在8月和9月开始备货,苹果在平板领域优势明显,供应链受益。三季度安防投资超预期,进入订单旺季。海通证券电子行业首席分析师赵晓光认为,无论是苹果产业链、国产智能机产业链还是智慧城市,三季度都有旺季效应。

鄢凡表示,下半年苹果产业链重启,新导入或份额提升的大陆供应链亦有机会;智慧城市建设加速、民用市场启动和高清智能化升级仍是安防行业持续向好的动力;照明的加速启动和三季旺季叠加仍望使LED高景气至少持续至三季末。考虑到上半年电子板块经历整体估值大幅提升后,尚待业绩进一步确认,下半年看好三大主线结构性机会,业绩显著改善或回调后的绩优成长股将是布局重心,核心标的包括智能终端(立讯精密、歌尔声学)、LED(三安光电阳光股份)、安防(海康威视大华股份),还可关注欧菲光、劲胜股份、顺络电子德赛电池等。 记者 黄晓霞

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