台版RQFII仍未放行 内地资管望获授权发台股ETF

台湾,正快速发展成继香港之后另一个夺人眼球的离岸人民币中心。

SWIFT今年3月发布的人民币追踪显示,台湾过去六个月的人民币支付额增加120%,已经超越美国及澳大利亚,跳升三级成为第四大人民币离岸中心。现时,台湾与中国/香港之间的支付额交易有接近44%以人民币进行。

台湾“中央银行”的统计显示,截至今年5月,台湾外汇指定银行(DBU)的人民币存款余额已经高达344.17亿人民币,国际金融业务分行(OBU)的人民币存款为318.68亿元人民币,而到6月11日止,台湾人民币存款余额已突破700亿元。

“600亿元是香港加速发展人民币理财商品的标竿,(这意味着)未来投资者在台湾有机会参与更多元化的人民币商品投资。”台湾证券交易所董事长、台湾金融总会理事长李述德在接受本报专访时表示。目前,台湾已经有分别由银行及寿险公司推出的人民币存款和人民币保单,券商推出的A股复委托,基金公司推出的人民币基金以及台湾境内外企业发行的宝岛债等投资产品。

今年3月,中国信托商业银行发行首档宝岛债,6月5日,德意志银行操刀首档外资机构发行的宝岛债。短短2个多月时间里,台湾机构发行宝岛债热情高涨,至今已有5档宝岛债挂牌,投资主体也已经从机构法人扩大至一般投资者。6月19日,路透消息称,渣打银已计划6月底提交申请发行10亿元3年期宝岛债,汇丰此前也表示有意愿在时机成熟时发行。台湾“金管会”副主委王俪玲此前曾表示,希望宝岛债规模能超越香港点心债3000亿元的规模,成为台湾退休基金、长期机构法人投资的重要市场。

两岸ETF机遇大增

“目前两岸ETF的合作可望以授权指数发行ETF的方式实现,监理机关以及交易所都将密切合作交换资讯。”李述德表示。

目前,台湾已经有三家基金公司(投信)获得QFII资格,得到中国内地指数的授权,在台湾发行直投A股的ETF,包括富邦基金、元大宝来基金及复华基金,三家基金公司分别发行了新台币计价的富邦上证180ETF、元大宝来上证50ETF以及复华沪深300ETF,资产规模合计超过130亿新台币(截至4月30日计)。除此之外,还有包括投资于香港挂牌内地企业的恒生H股指数ETF及合成ETF等。

台湾机构及个人直接投资A股的安排上也有望进一步发展。今年2月,台湾“金管会”已经放宽了当地券商自行买卖及复委托(即接受投资者委托购买境外有价证券)投资A股的限制。对于本土基金公司的发展,台湾“金管会”也已在去年10月进一步放宽,允许基金公司发行人民币计价基金。

不过,目前,台湾本土券商的A股复委托业务还只能接受机构投资者的委托,今年底才有望扩及一般投资者,这就意味着到年底时,一般上市公司、个人投资者均有望通过券商投资A股,前提只需该券商获得QFII资格。

“近期也有内地资产管理业者来咨询,有意愿取得QDII资格及台湾股票指数授权。”李述德透露,这些内地资产管理机构希望取得资格或授权后,能够在内地募集发行台股ETF,并在沪深交易所上市。

RQFII仍待细节落实

“人民币产品方面,业界对于在台湾发行RQFII ETF相当有兴趣。”李述德透露,为满足国际业务的需求,台湾证券交易所自去年已经开始规划外币交易平台,人民币商品将可望率先使用该新平台。

今年初,两岸证券监理平台会议后,中国证监会曾允诺将增加1000亿元额度,专门用于台湾机构的RQFII试点,但对于RQFII的具体安排,两岸监管机构仍未给出进一步消息。“对于台湾进行RQFII业务正在研议中。”李述德表示。

今年5月,国家外汇管理局再对香港的14间金融机构,批出共计156亿元RQFII额度。同时,监管机构也表示将允许香港营运的本土及外资机构申请RQFII额度,这也让在香港拥有分支的台湾金融机构跃跃欲试。台湾永丰金控日前就表示,旗下永丰金证券正计划申请香港RQFII额度。

“两岸还将持续研讨内地注册的优质台商企业来台上市事宜。”李述德透露,至于如何规划有效监理合作机制,以及股东权益保护等细节安排,将会由业务主管层级在年内尽快选定恰当的时机与内地相关机构共同商讨。

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